Vorsorge, Absicherung und Vermögensaufbau. Verständlich eingeordnet und auf Ihre Situation abgestimmt.
Wählen Sie ein oder mehrere Themen. Ihre Auswahl wird direkt in die Terminanfrage übernommen.
Verträge prüfen. Lücken erkennen. Doppelte Kosten vermeiden.
Wissen, was später bleibt. Heute passend vorsorgen.
Private Absicherung verstehen und passende Möglichkeiten vergleichen.
Ihr Einkommen absichern, falls Sie Ihren Beruf nicht mehr ausüben können.
Vermögen strukturiert aufbauen. Passend zu Ziel, Zeit und Risikobereitschaft.
Angebote für Kauf, Bau oder Anschlussfinanzierung vergleichen.
Mitarbeitende bei der Altersvorsorge unterstützen.
Zusätzlichen Gesundheitsschutz für Ihr Team ermöglichen.
Vorsorge für Geschäftsführende und Gesellschafter planen.
Finanzierungen für Investitionen und Wachstum vergleichen.
Ihr Unternehmen gegen betriebliche Risiken absichern.
Rechnungen organisieren. Offene Posten und Zahlungseingänge im Blick behalten.
Sie können auch ohne Themenauswahl anfragen.
Persönlich begleitet. Langfristig erreichbar.
Ich ordne Möglichkeiten ein, erkläre Unterschiede und mache Zusammenhänge verständlich. Dabei geht es nicht darum, möglichst schnell zu einer Lösung zu kommen, sondern die Entscheidung zu finden, die zu Ihrer Situation passt. Dafür nehme ich mir die Zeit, die es braucht.
„Sie sollen verstehen, welche Entscheidung zu Ihrer Situation passt und warum.“
Ein klarer Prozess schafft Orientierung, ohne Ihre Situation in ein starres Schema zu pressen. Wir nehmen uns dort Zeit, wo sie für eine fundierte Entscheidung notwendig ist.
Wir nehmen uns Zeit für Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele, bestehende Lösungen und offene Fragen. So entsteht ein vollständiges Bild dessen, was für Sie wirklich relevant ist.
Auf dieser Grundlage erarbeite ich ein individuelles Konzept, das fachlich fundiert und für Sie verständlich aufgebaut ist. Zusammenhänge, Chancen und mögliche Zielkonflikte werden transparent eingeordnet.
Wir besprechen das Konzept ausführlich und klären Ihre Fragen. Sie entscheiden erst dann, wenn die Lösung für Sie nachvollziehbar ist und Sie sich mit Ihrer Entscheidung sicher fühlen.
Wenn Sie sich entschieden haben, begleite ich Sie bei der Umsetzung und koordiniere die nächsten Schritte. Dabei behalten wir sowohl die Details als auch das übergeordnete Ziel im Blick.
Auch danach bleibe ich an Ihrer Seite. Wenn sich Ihr Leben, Ihre Ziele oder Rahmenbedingungen verändern, prüfen wir gemeinsam, ob Anpassungen sinnvoll sind und entwickeln Ihre Planung weiter.
Ottobrunner Straße 41 · 82008 Unterhaching
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Name und E-Mail reichen. Alles Weitere klären wir direkt.
Sie wurden persönlich empfohlen. Ihr Empfehlungscode wird bei Ihrer Anfrage automatisch berücksichtigt.
Ausgewählte Entwicklungen, kurz eingeordnet. Damit Sie wissen, was relevant werden könnte.
Stand September 2026Ab 1. Januar 2027 sollen die neuen geförderten Altersvorsorgeprodukte verfügbar sein. Neu ist unter anderem ein Altersvorsorgedepot ohne Garantie, das auch Anlagen in breit gestreute ETF ermöglichen kann.
Offizielle Informationen öffnet einen neuen TabDas Bundeskabinett hat im August 2026 den Gesetzentwurf zur Frühstartrente beschlossen. Vorgesehen sind 10 Euro pro Monat für Kinder vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr, die in ein Altersvorsorgedepot fließen sollen.
Offizielle Informationen öffnet einen neuen TabSeit 1. Januar 2026 können Beschäftigte nach Erreichen des Renteneintrittsalters bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei hinzuverdienen. Ob und wie das im Einzelfall passt, hängt von der persönlichen Situation ab.
Offizielle Informationen öffnet einen neuen TabDie kurzen Hinweise dienen der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle Prüfung der persönlichen Situation.
Luca Nees
Büro für Allfinanz Deutsche Vermögensberatung
Ottobrunnerstr. 41 · 82008 Unterhaching
Telefon: 089 62836547
E-Mail: luca.nees@allfinanz-dvag.de
Web: www.allfinanz-dvag.de/luca.nees
Nach erbrachter Anlageberatung zu Investmentfonds erhalten Kunden vom Vermögensberater eine Erklärung zur Geeignetheit der empfohlenen Produkte und sonstigen Empfehlungen.
Im Versicherungsbereich als gebundener Vermittler gemäß § 34d Abs. 7 GewO auf Provisionsbasis ausschließlich vermittelnd und beratend tätig für die Generali Deutschland Lebensversicherung, Generali Deutschland Versicherung, Generali Deutschland Krankenversicherung sowie die ADVOCARD Rechtsschutzversicherung. Darüber hinaus können in Einzelfällen geldwerte Vorteile in Form von Sachleistungen anfallen (z. B. Schulungen sowie Einladungen zur Teilnahme an kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen, Informationsmaterial, Aufmerksamkeiten).
Gemäß § 34f GewO: IHK für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München
Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: 0180 600585 0 (20 Cent/Anruf) · www.vermittlerregister.info
Registernummer gemäß GewO: § 34d D-9ZA0-N0953-79 · § 34f D-F-155-AXK1-36
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